三星為何改變“初心”,推遲平澤P2工廠設備投資計劃,深究其緣由!

2019/7/24 17:24:04      點擊:

據韓媒Etnews報道稱,三星原本Pyeongtaek P2工廠的投資計劃在2019下半年進行,現已調整了節奏,推遲到明年。

半導體設備行業人士表示,三星2019下半年計劃發貨的P2工廠設備訂單推遲到了明年初。另一家半導體設備公司負責人表示,三星計劃在明年第一季度進行P2設備安裝,現在只維修工廠的設備等,進行少量的設備投資。

三星減緩投資步伐,半導體復蘇遲緩是主因

據悉,三星在韓國平澤的一期工廠,從2017年開始在一樓進行64層NAND的生產,2018年二樓增設了DRAM產線。同年,三星已經確認會在韓國平澤市興建一座新的半導體工廠,用于擴大DRAM、NAND Flash存儲器的產能,總投資額約30萬億韓元,新工廠暫時名為P2 Project,就在距離平澤工廠不遠處。

2019年初,三星雖然認為今年是芯片最困難的一年,但仍堅持不能因為短期盈利而忽視長期性、根本性的技術競爭力。對于投資的態度堅決,三星延續了李健熙“越是困難,就越要加大投資”的半導體經營理念,以搶占市場以及保持在技術上的領先地位。

然而,據中國閃存市場ChinaFlashMarket數據,2018年消費類NAND Flash綜合價格指數大跌65%,2019上半年NAND Flash價格再跌32%,再加上DRAM價格大跌,持續低迷的市場需求和價格,使得市況持續惡化,尤其是數據中心存儲需求在2018年爆發性增長后,一直保持平淡表現,產業猶如雪上加霜。

猜測,三星延遲平澤P2工廠運營時間,也可能與原材料供應有關!

據悉,三星平澤一期工廠是一棟兩層建筑,二樓的投資規模大于一樓,一樓和二樓每月wafer產能分別為10萬片和20萬片,月總產能約30萬片。三星平澤P2在2019上半年完成建設,原本將在下半年開始下單設備,年底就可投入生產。

平澤P2工廠產能規模與一期相當。若平澤P2工廠投入運營,將需要提前準備生產所需的設備和原材料。然而,日本和韓國目前正處于貿易焦灼的時期,日本對韓國出口的氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫嚴格管控,甚至有擴大管控范圍的可能。這不僅使產業動蕩、市場不安的情緒高漲,更可能將影響三星平澤P2工廠的生產,三星也是為了避免投入運營后陷入原材料供應短缺的問題。

另一方面,三星、SK海力士正在尋找其他供貨來源。最新消息稱,雖然韓國企業可以生產和供應氟化氫,但較大的同行拒絕購買氟化氫,因為氟化氫質量不足。因此,為了解決原材料供應,三星愿承擔所有額外費用,要求合作伙伴存儲日本所有零部件90多天庫存,這將導致三星在原材料方面將花費更大的投入。三星減緩平澤P2工廠的投資計劃,預計也是想將資金投入到目前需要急需解決的事情上。

三星將投資計劃延后至2020年,對產業影響幾何?

現在市場情況是,原廠領頭漲價,7月NAND Flash和DRAM市場行情有所好轉,市場補貨需求也明顯增加。據中國閃存市場ChinaFlashMarket報價,不到一個月的時間,NAND Flash綜合價格指數已上漲超10%,不僅僅是NAND Flash市場行情波動,DRAM市場也出現了上調報價的情況。

三星平澤P2工廠若按照原計劃投入運營,勢必將再次對NAND Flash和DRAM產業造成影響,加劇市場供需的失衡,而且中美貿易爭端未能完全解決,日韓的貿易沖突升溫,對產業終究是喜憂參半。三星減緩平澤P2工廠的投資計劃,將有助緩解市場悲觀情緒,提高業內人士對后續產業前景的樂觀看法。

另外,由于半導體市場需求低迷,各原廠都有意減緩擴產計劃或減少資本支出,三星平澤P2工廠設備訂單延遲,將影響設備廠商業務。據悉,2019年ASML第一季度共計售出43臺新型光刻設備,相比于去年第四季度的58臺下降,第二季度凈利潤下降18%,收到10份EUV訂單,其中一些訂單用于生產DRAM。